SAD do Benfica lança empréstimo obrigacionista de 35 milhões

A SAD do Benfica comunicou, este sábado, que lançou um novo empréstimo obrigacionista no valor de 35 milhões de euros.

Este empréstimo oferece uma taxa de subscrição de 4 por cento e irá começar no dia 29 de junho e ira terminar a 10 de julho.

No prospecto publicado no site da CMVM, a Benfica SAD referiu que as obrigações, que terão um valor nominal de cinco euros cada, irão ser emitidas a 15 de julho, com a oferta pública de subscrição a decorrer entre as 8h30 de 29 de junho e as 15h00 de 10 de julho inclusive.  Referiu ainda que o montante global a emitir poderá ser aumentado através de uma adenda ao prospecto.

O documento explicou ainda que com a oferta pública a Benfica SAD “pretende obter fundos através do recurso ao mercado de capitais, prosseguindo uma estratégia de diversificação e otimização das fontes de financiamento, sendo estes utilizados para o reforço de liquidez na sequência do reembolso do empréstimo obrigacionista denominado Benfica SAD 2017-2020 e para o desenvolvimento da sua atividade corrente”.

Em relação aos principais riscos específicos ao emitente, a Benfica SAD referiu o risco associado à pandemia causada pela Covid-19 e possibilidade de futuros focos de doenças semelhantes. “Esta pandemia levou a que fosse declarado o estado de emergência em vários países, incluindo em Portugal, e obrigou à suspensão de todas as competições nacionais e europeias em que as equipas de futebol nacionais e europeias participam, de forma a reduzir a possibilidade de propagação desta doença aos trabalhadores e jogadores de futebol”.

“Essa suspensão, cujos efeitos ainda estão por determinar na sua totalidade, terá um impacto significativamente adverso no âmbito desportivo e, sobretudo, económico e financeiro a nível das receitas da Benfica SAD, incluindo a redução de prémios da UEFA, receitas de bilheteira e proveitos decorrentes das transações de atletas.

O Haitong Bank é o assistente, organizador e coordenador geral na operação.

Veja aqui o calendário da operação:

  • 29 de junho de 2020 às 8h30: Início do prazo da Oferta Pública de Subscrição
  • 8 de julho de 2020: Limite para o Emitente aumentar, por sua opção através de publicação de uma adenda
    ao Prospeto aprovada pela CMVM e divulgada, o montante de Obrigações Benfica SAD 2020-2023 a emitir, inclusive, e, consequentemente, o objeto da Oferta Pública de Subscrição
  • 10 de julho de 2020: às 15h00 Limite para alterar ou revogar ordens de subscrição transmitidas no âmbito da Oferta Pública de Subscrição, a partir do qual as ordens de subscrição não poderão ser alteradas e serão irrevogáveis, inclusive
  • 10 de julho de 2020: às 15h00 Fim do prazo da Oferta Pública de Subscrição
  • 10 de julho de 2020: às 16h30 Fim do período de transmissão de ordens de subscrição à Euronext por parte dos intermediários financeiros
  • 13 de julho de 2020: Apuramento dos resultados pela Euronext em sessão especial de mercado regulamentado e divulgação dos resultados da Oferta Pública de Subscrição
  • 15 de julho de 2020: Liquidação física e financeira da Oferta Pública de Subscrição, emissão e subscrição
    das Obrigações Benfica SAD 2020-2023
  • 15 de julho de 2020: Data prevista para a admissão à negociação das Obrigações Benfica SAD 2020-2023 no
    Euronext Lisbon, estando sujeita a decisão da Euronext

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